Beskrivelse: Country Fair: Regissert av Frank McDonald. Med Eddie Foy Jr., June Clyde, Guinn 'Big Boy' Williams, William Demarest. Rasktalende Johnny Campbell jobber hardt som kampanjeleder for guvernørhåpet Stogie McPhee og bruker sine verbale talenter for å overtale Pepper Wilson til å gifte seg med ham hvis McPhee vinner. Pepper er imidlertid usikker på Johnnys sanne karakter, og begynner å kampanje for McPhees rival, Gildersleeve, som hun håper å bli valgt og dermed annullere løftet sitt til Johnny. Kampanjen skrider frem i et rasende tempo, men kandidatene innser snart at de må få støtte fra det landlige Potts County for å vinne. Kandidatene og deres ledere reiser til Pottsville, fylkesetet, og ankommer midt under feiringen av fylkesmessen. De lokale innbyggerne, som avskyr politikere, er mye mer interessert i messen og byens belle, Lulubelle Tinkle, som er venninne til ordfører og smed Gunther Potts, enn de er i kandidatene. Desperat etter å vinne både valget og Pepper, prøver Johnny å overbevise Lulubelle og bybefolkningen om at Lulubelle er McPhees for lengst tapte datter, som ble kidnappet av sigøynere som spedbarn. Stuntet slår imidlertid tilbake, for McPhee har vært pontifiserende om fordelene med sin ungkarsstatus. McPhee er sikker på at han kommer til å tape valget, og inngår en avtale med Cash Nichols, en tøff gangster, som lover å gi ham en del av pengene han har tenkt å satse på Gildersleeves seier. McPhees løpskamerat, Cornelius Simpson, har falt ut av løpet, og når Gunther bestemmer seg for å erstatte ham, til tross for trikset Johnny spilte på Lulubelle, ser det plutselig ut som om McPhee vil vinne. McPhee er forbløffet når han faktisk vinner valget, og for å unngå Nichols' hevngjerrige kjeltringer, glir han ut av byen. Etter at Gunther overtar som guvernør, blir han gjenforent med Lulubelle og bruker sine nye krefter for å sikre Potts County et nytt messeområde. I mellomtiden er Pepper endelig overbevist om Johnnys oppriktighet og går med på å gifte seg med ham.